该片 以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲 述了夹在两个女人之间的一个中年男 子的故事，改编自2004年金勋作家的 原作小说，由演员安圣基主演。

20世纪30年代，朝鲜沦陷，国内各方势力犬牙交错，一片混乱。汉城的钟路区被视为汉城的心脏地带，这里同时也是日本和朝鲜黑帮斗争最为激烈的地方。朝鲜黑帮方面，钟路商圈的高熙庆，他掌握了钟路商圈游兴街（同日本繁华街）的地盘，被

由于袭击“东洋贸易”，挫败日本黑社会林组的锐气。金斗汉（朴相民 饰）一跃成为家喻户晓的人物，更被人们奉为朝鲜黑道上的民族英雄。由于内外夹击，金斗汉不得不选择离开钟路区。他在元山黑帮头目白井处暂时起身，被奉为座上宾，然

韩国电影大师林权泽第100部作品。孤独的Pansori（朝鲜清唱）艺人杨伯伯收养了孤儿东浩（赵宰贤 饰）与松华（吴贞海 饰），细心教习他们学习清唱技艺。东浩的鼓与松华的歌声结合在一起，宛如承载了苦难民族的万古哀思。

出家六年有余的法运一直得不到顿悟，还是对初恋情人英珠充满了迷恋和愤怒因此一直彷徨不前。一直以来对自己的肉体施于苦行的法运忽然有一天，遇到了没有僧藉四处流浪的智山，醉酒后的智山仿佛超凡脱俗般用逻辑上比谁都畅晓世间百态和佛教