在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼

战争使人成长，也使Sung-min的朋友一个一个地消失。这一切一切，都要从1952年的春天开始讲起。那一年的春天，难民营学校的老师的父母被杀。营内村民认为凶手是一个同学的父亲，因为他共党份子。这时距离南北双方停火差不多快