黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊 饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去

1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探

大学讲师元俊（李成宰 饰）因为不懂巴结上司而失去了晋升的机会，加上家中唠叨的妻子，都使他烦心不已邻家的狗总是叫个不停，本来心烦意乱的他听到狗吠声后更加不耐烦了，竟然把人家的狗捉走了，藏在地牢里。邻居寻狗的启事第二天便张贴